Fülöp herceg hosszú körútra megy, Erzsébet pedig nyugtalanító felfedezést tesz. Eden miniszterelnök vissza akar vágni, miután Egyiptom elfoglalta a Szuezi-csatornát.

Erzsébet úgy érzi, eltávolodott Fülöp hercegtől. Edent a nemzetközi nyomás mellett betegség is sújtja. Egy interjú fájdalmas emlékeket idéz fel Fülöp herceg számára.

A palota belső emberei megpróbálnak megakadályozni egy botrányt, ami rossz fényt vethet Fülöp hercegre. Edent a kabinet és az újságírók is súlyos bírálattal illetik.

Amikor Erzsébet és Fülöp herceg hatalmas partit adnak 10. évfordulójukon, Margaret és az új miniszterelnök egyaránt romantikus megpróbáltatásokat él át.

Miután Erzsébet közönyös beszédet tart egy Jaguar-gyárban, egy szókimondó lord nyíltan szembeszáll vele és a monarchiával.

Egy II. világháborús titkos dokumentum ráébreszti Erzsébetet a családtagjával kapcsolatos zord tényekre. Windsor hercege a közéletbe való visszatérésért kampányol.

Peter Townsend levele merész javaslatra ösztönzi Margitot. Erzsébet jó hírekkel szolgál, amik azonban bonyodalmakat okoznak Margitnak.

A Jackie Kennedy által inspirált Erzsébet a kormány akaratával szembeszállva szokatlan megoldást javasol a ghánai helyzet rendezésére.

Fülöp herceg ragaszkodik hozzá, hogy Károly herceg abba a skóciai iskolába járjon, amelyben egykor ő is tanult. Az ott megélt nehézségeken és azok hatásain mereng.

Egy kínos kormányzati botrány közelről érinti Erzsébetet és Fülöpöt herceget. Erzsébet problémás terhessége miatt Skóciába vonul vissza pihenni.