Yoshiki kérdőre vonja Hikarut a gyanúival kapcsolatban, majd rájön a borzalmas igazságra. Hiába próbálnak meg normálisan élni, hátborzongató incidensek veszik kezdetüket.

Miközben Yoshiki és Hikaru elkísérik az osztálytársaikat egy ijesztő hegyi túrára, egy rejtélyes férfi érkezik Kubitachiba, majd nyomozásba kezd.

Yoshiki felidézi gyermekkori emlékeit Hikaruval, miközben tovább küzd vegyes érzéseivel. Kétségbeesésében Kurebayashihoz fordul.

Miközben Yoshiki részt vesz a nyári fesztiválon Hikaruval, a falu vénjeit a közelmúltbeli haláleset nyugtalanítja, Tanakának pedig több kérdése van, mint amennyi válasza.

Amikor Yoshiki húga ijesztő szőrcsomóra bukkan a fürdőszobában, Hikaru felkeresi a Tsujinaka család otthonát, hogy körbeszimatoljon — de a dolgok végzetes fordulatot vesznek.

Yoshiki és az osztálytársai megvitatják a tanáruk által számukra kijelölt történetet. Később egy ottalvós buliban Asakót komoly veszélybe sodorják éles megfigyelései.

Az után a kijózanító felismerés után, hogy Hikaru valójában veszélyes, Yoshiki cselekvésre szánja el magát, és megkéri legjobb barátját, hogy lógjanak el együtt az iskolából.

Yoshiki és Hikaru nyomozni kezd Nonuki-sama után, és ki akarja deríteni, mi köze van Kubitachi történetéhez. A könyvtárban fontos információhoz jutnak egy meglepő forrásból.

Kurebayashi elmondja a fiúknak, amit a tisztátalanságokról tud. Később az idősebb Takedát kihozza a sodrából, hogy Hikaru semmit nem tud az Indok történetéről.

A fiúk kórházban kötnek ki a Tanakával való váratlan találkozás után. Amikor visszamennek az iskolába, Yoshiki összerakja a Nonuki-sama mögött álló igazságot.

A hezitáló Yoshiki rákérdez az apjánál az Indo család sötét múltjára és titkos szertartására. Később Hikaru elveszíti az irányítást az iskolában, ami alaposan megrázza.

Miközben mindenki más részt vesz az iskolai gyűlésen, Asako a folyosón kószálva találja Hikarut. A parton kettesben Hikaru felfedi a végső tervét Yoshikinek.