Hetekig tartó tengeri utazás után Lili Ichijoin megérkezik Londonba. Végül eltéved, de egy idegen megmutatja az akadémiára vezető utat – és egy lélegzetelállító rajzot.

Lili beilleszkedik új környezetébe, és nekilát első feladatának, az égbolt megfestésének. Miközben a témán mereng, észreveszi, hogy hiányzik a kék festéke.

Lili csatlakozik a barlang kereséséhez, hátha így megfejtheti Kit tehetségének titkát, de ehelyett az angol vidék szépségét fedezi fel.

Lili nem mesél küzdelmeiről a hazaírt levelekben. Mialatt egy rangos megmérettetésre készül, sorsdöntő találkozásra kerül sor egy új japán diákkal.

A csoport ellátogat Kit hatalmas családi birtokára a tavak vidékére. Ott Lili bepillantást nyer azokba a terhekbe, amelyekkel arisztokrataként szembe kell néznie.

Miután a csoport emlékezetes délutánt tölt Kit díjnyertes kancája társaságában, fényűző bálra indulnak, de Lili eltűnik. Amikor Kit megtudja, miért, meglepetést szervez.

Visszatérve Londonba Lili kétségbeesetten próbál kijönni a pénzéből, így nem marad ideje festeni, mígnem Catherine felbukkan egy jövedelmező ajánlattal.

Lili újra és újra megfesti a portrét, és Catherine megnyílásával kezdeti súrlódásaik elhalványulnak. Később Lili megdöbbentő vallomás fültanúja lesz.

Catherine visszagondol a Kittel töltött gyermekkorára, amikor a férfi útnak indul. Lili beszél a tehetségtelenségén tépelődő Peterrel, amely heves indulatokat szül.

A lány kitörése után Kit eltűnik, Lilit pedig bűntudat gyötri. Shin szórakozni hívja, hogy felvidítsa. Később Catherine elkíséri az Astoria-házhoz.

Catherine szembeszáll Richarddal, és kiáll új barátja mellett. Mivel azt hiszi, hogy Kitet bezárták, Lili a Drunnheim Hallba siet a megmentésére.

Bár ez az utolsó esélye, hogy bizonyítson és Londonban maradhasson, Lili lemond az utolsó feladatról, és Kit keresésére indul, aki hiányzik az óráról.

Egy Dorothy szülővárosában töltött hétvége során Lili szembenéz érzéseivel. Amikor visszatérnek az iskolába, a lányt megdöbbenti a vizsgafeladat eredménye.

Lili diadalmas levelet küld haza, Kit szembenéz az arisztokrata kötelességek súlyával. Richard megosztja aggodalmait a közelgő konfliktusban betöltött szerepükről.

A nyugtalanság ellenére mindenki a végső munkáján dolgozik. Kit teljesen új megközelítéssel próbálkozik. Shin zavaros táviratot kap otthonról.

Lili parancsot kap arra, hogy térjen vissza Japánba. Az esőben Kitet keresi azt remélve, hogy kap még egy esélyt arra, hogy elmondja neki, hogyan érez valójában.

Amikor Lili indulni készül, Peter is bejelenti költözési terveit. A búcsúbulin Catherine új híreket hoz: Kit hajója épp kifut!

Öt évvel később járunk. Lili lesújtó híreket lap, és feladja két szerelmét, Kitet és a festészetet. Shinnél keres vigasztalást, aki megkéri a kezét.

Lili egy fontos levélre bukkan, majd kérdőre vonja Shint. Miután Shin elárulja, hogy milyen furcsaságot látott, átkutatják a kikötőt Kit után, azt remélve, hogy újra találkoznak.

A művészet iránti újbóli elköteleződés miatt Lili és Shin felbontják az eljegyzésüket. Eközben Kit hazatér. Vajon a két balsorsú szerelmes egymásra talál még valaha?