




Aang és a barátai egy hadvezérrel találkoznak, aki le akarja győzni a Tűz Népét.

Utazás közben a gyerekek egy csapat nomáddal találkoznak, akik egy rövidebb utat mutatnak nekik.

A gyerekek elérnek Omashu-ba, amely időközben a Tűz Népének kezére került.

A gyerekek egy rejtélyes mocsárban találják magukat, és az eddig titkolt félelmek napvilágra kerülnek.

Számos Avatárellenes érzés közepette Aang kénytelen szembenézni egy múltbeli ballépésével.

Aang és a csapat egy földalatti földidomító bajnokságra látogatnak el.

A magányosan utazó Zuko rátalál a Föld Királyságának egy városára, ahol barátságot köt egy helyi fiúval.

A kimerült gyerekeket egy titokzatos gép üldözi; a csapaton belül óriási a feszültség.

Aang földidomító feladatokkal küszködik, és azon töpreng, hogy mi lehet a probléma.

Egy sivatagi szellemkönyvtárban Sokka titkok után kutat, amelyeket felhasználhat a Tűz Népe ellen.

A csapat még mindig a végtelen sivatagban vesztegel, Katara próbálja mindenkiben tartani a lelket. Aang Appát keresi.

Amikor Aang és a banda találkozik egy menekültcsoporttal, azok elárulják nekik, hol szállhatnak fel a Ba Sing Se-be tartó kompra. De egy sor esemény után egy régi barát, Suki segítségével egy halálos útvonalat, a Kígyó-hágót kell választaniuk. Eközben Zuko és Iroh találkoznak egy Jet nevű fiúval és szabadságharcos társaival.

Miután eljutottak Ba Sing Se külső falához, a gyerekek szembesülnek a Tűz Nemzet hadseregével, amely egy hatalmas Tűz Nemzet fúrógépet működtet, ami közvetlen veszélyt jelent a Föld Királyság utolsó erődjére. Eközben Zuko és Iroh súlyos hibákat követnek el, ami Jet gyanúját felkelti.

A gyerekek megérkeznek Ba Sing Se városába, de egy titokzatos erő megálljt parancsol nekik.

Megismerünk néhány kalandos történetet Ba Sing Se városából pár rövidebb jelenet formájában.

Az elrablása után Appa kénytelen útra kelni, ami csupa viszontagsággal jár.

A csapat tovább keresi Appát, és Villámba botlanak bele. Zuko egyedül ered Appa nyomába.

A csapat megpróbálja bemutatni a Föld Királyának, hogy milyen összeesküvést szőnek a városában. Zuko megbetegszik.

Aang tanácsokat kap Guru Pathiktól a Keleti Levegő Templomban; Sokka újra találkozik rég elveszett apjával; Azula hercegnő gonosz tervet sző ellenségei ellen.

Mindenki az idővel versenyez, hogy megakadályozza Azula gonosz tervét. Zuko váratlan forrásból talál társaságot. Aang sorsa a mérleg nyelvén áll – ahogy Zukoé is, amikor Iroh azt mondja neki: „Itt az ideje választani.”