Crichton, Aeryn és D'Argo egy aszteroida mezőben rekedt, míg Scorpius rájuk vadászik. Biztonságuk csak Crais-től függ, aki a közelben van Talynon. Aeryn megtanítja Crais-t, hogyan kell irányítani a fiatal Leviathant - ez az egyetlen dolog, amit felajánlhat barátai életéért cserébe. Amikor Moya visszatér az aszteroidamezőbe, hogy utódját keresse, Crichton úgy dönt, hogy eltávolítja Crais-t Talyn irányításából. Scorpius végre meglátja a lehetőségét, hogy lecsapjon.

D'Argo egy szent szertartásban vesz részt, amely segít egy öreg Luxan, egy Orican életben maradásában. A szertartás során az Orican energiát merít abból, aki szerinte D'Argo, de valójában Moya az. Következésképpen Moya gyorsan öregszik.

Chiana elhagyja Moyát, és elmegy a „sír bolygóra”, amelyet vakmerő élvezethajhászok laknak, akik kockázatos és életveszélyes játékokat játszanak.

A legénység egy kereskedelmi bolygóról tér vissza egy rakás keksszel és egy szelíd, T'raltixx nevű idegennel, aki megígéri, hogy megváltoztathatja Moya elektromágneses mezejét, hogy nyomonkövethetetlenné tegye. Crichton szkeptikus; túl szép, hogy igaz legyen. Amint áthaladnak egy pulzár csoportoruláson, intenzív paranoia uralkodik el a személyzeten, hevesen egymás ellen fordítva őket. Crichtonnak meg kell küzdenie saját paranoiás téveszméivel, hogy kiderítse, mit csinál T'raltixx valójában, és hogyan lehet megállítani.

Egy adatkamera szalagot tárnak fel, amelyen Aeryn látható egy Békefenntartó lövöldözős csapat részeként, amely egy korábbi pilótát végzett ki a Moya fedélzetén. A legénység többi tagja válaszokat akar, de Aeryn vakmerően kezeli múltjának felülvizsgálatát - különös tekintettel a kapcsolatára Velorekkel, azzal a férfival, akinek feladata egy új pilóta erőszakos összekapcsolása Moya-val. A második pilóta nem hajlandó kommunikálni a legénységgel, és nem akarja felfedni saját bűnrészességét, hogy milyen zavaros körülmények között lett Moya irányítója.

Maldis visszatér, hogy kínozza a legénységet, meggyőzve őket arról, hogy a barátaik elpusztultak. A gonosz varázsló egymás után vonja be őket birodalmába.

Mivel Moya-n elfogyott az étel, Chiana mindenkit egy halott budonghoz vezet, amelyen egykoron dolgozott.

Miközben egy transzporterben várakoznak, hogy Moya felvegye őket, Zhaan elmonja Crichtonnak, hogy távolléte alatt vádat emeltek ellene és eljárást indítottak egy gyilkosság miatt.

Egy idegen hajó fegyverrel lő Moyára. Bár az energiapajzs aktív, a robbanás egy része átjut rajta, és mindenki tudatát egy másik testbe ugratja.

Különös gömb jelenik meg Moyán, mely beszívja Crichtont, és duplikálja két további ember létrehozásával. Az egyik egy fejletlen „barlangember”, a másiknak megnövekedett a mentális képessége.

Moya egy olyan bolygóra érkezik, ahol a lakosság csókkal teszteli genetikai kompatibilitását. Crichton megcsókol egy hercegnőt, aki a sorban a következő a trónért, és rájön, hogy DNS-e tökéletesen illik hozzá. Ezért most feleségül kell vennie, hogy együtt uralkodjanak.

Katralla hercegnő édesanyja elhozatja Scorpius-t, és megígéri Crichtonnak, hogy ha nem veszi feleségül a lányát, akkor átadja neki. Eközben Clavor herceg tervbe kezd Crichton meggyilkolására, hogy nővére helyett a trónra kerülhessen.

Mivel házasok, Crichton és Katralla élő szobrokká dermedtek, hogy a következő nyolcvan ciklus elnöki kormányait vigyázhassák. Clavor és a Scarran nagykövet azonnal egy újabb merényletet kísérel meg, sikerül eltávolítani Crichton fejét. A legénységnek meg kell mentenie Johnt és Chianát, miközben elmenekülnek Scorpius elől.

A legénység egy idegen nyomkövetőt szállít a fedélzetre, hogy eltávolítson néhány lényt, amelyek a fedélzetre kerültek egy rakományba rejtve.

A Scorpius-klón John-t egy álomvilágba helyezi, hogy megakadályozza a Scarran-okat féreglyuk ismeretek megszerzésében.

Egy időbeli torzulás csapdába ejti Aerynt és Johnt egy bolygó felszínén, ahol leélik hátralévő életüket - míg Moya csapdában marad a pályán, és csak órákat tapasztal. Stark D'Argo fiáról szóló hírekkel tér vissza a hajóra.

Crais és Talyn visszatér. A legénységet bíróság elé állítják egy támadás miatt, amelyet Talyn egy idegen hajón hajtott végre.

Egy Nebari-csoport jön a Moya fedélzetére, hogy megpróbáljon megtisztítani mindenkit, aki kábítószert használ. Pilota és Rygel csak ketten tudnak ellenállni a hatásoknak. Crichton szintén érintetlen marad Scorpius idegi klónja miatt.

Stark visszatér Moyára azzal a tervvel, hogy kirabol egy árnyékraktárt, és rabszolgakontingenst vásárol, amelyek közül az egyik D'Argo fia, Jothee. D'Argo azonban egyedül próbálkozik a rablással, és most a legénységnek vissza kell szereznie őt, valamint a szükséges pénzt.

Scorpius megveszi a D'Argo fiát magába foglaló rabszolgákat, mielőtt D'Argo teheti. A legénység egy része elhagyja Moyát zsoldosok után kutatva, hogy megmentse Jothee-t. Közben visszatérve a Moya-ra, az ellopott pénz fémet fogyasztó pókokká vált, amelyek elkezdik elfogyasztani Moyát.

Crichton átadja magát Scorpiusnak, hogy kiszabadítsa Jothee-t. A Moya fedélzetén levő összes zsoldossal a legénység tervet sző Crichton megmentésére és a raktár megsemmisítésére.