A fiatal Valya Harkonnen ígéretet tesz Raquellának, hogy hogy megvédi a nővéreket azáltal, hogy valamelyiküket a birodalmi trónra helyezi. Harminc évvel később azonban régóta várt terve, az ígéretet beteljesítő házasság veszélybe kerül.

Miután Valya tudomást szerez a Salusa Secunduson történt eseményekről, elviszi Theodosiát a palotába, hogy segítsen kezelni a helyzetet. Desmond vallomást tesz Corrino császárnak. Tula felkéri Lilát egy fontos küldetésre.

Egy tragédia után a fiatal Tula aggódik amiatt, hogy elfogadják-e a családi neve ellenére, a szkeptikus Valya pedig a nővéri fogadalom megtételével küszködik. Évekkel később Valya üzenetet kap, amely megerősíti gyanúját, Tula pedig gyászol.

Miután szinte az összes tanítvány ugyanazt a rémálmot éli át, Tula megpróbálja megérteni a jelenséget. Valya mozgásba hozza tervét a Harkonnen-ház megváltására. Ynez összetűzésbe kerül apjával a Desmonddal kapcsolatos pletykák miatt.

Miközben Corrino új Bashart nevez ki, egy nővér érkezik Salusa Secundusba, aki felkavarja az uralkodói házban az indulatokat. Desmond elindul, hogy leverje a felkelőket. Tula igyekszik machinációit titokban tartani.

Miközben Tula Desmond titkát próbálja megemészteni, a tanítványok felfednek egy régóta őrzött titkot a nővérekkel kapcsolatban. Valya végrehajtja az Ynez megszöktetésére irányuló tervét, ami nagy összecsapáshoz vezet a közben megerősödött Desmonddal.