Egy város, melynek lakói egy átok miatt képtelenek szerelembe esni, egy nem mindennapi látnivalóval – egy kék sárkánnyal – próbálja meg odacsalogatni a turistákat.

Maxi mesél Goyának, a legjobb barátjának a varázslatos éjszakáról. Juana megpróbálja eltitkolni elhíresült csókját a szerelme elől. Mamen a sárkányt keresi.

Maxi meggyőződése, hogy Juana személyében végre rátalált Soledad hercegnő reinkarnációjára. Goya azt tervezgeti, hogyan rabolhatná el és engedhetné szabadon a sárkányt.

A feldühödött és bosszúszomjas Antonio az egész várost átkutatja Maxiért. Eközben Enamora próbálja rávenni a kelletlen Goyát, hogy teljesítse be a végzetét.

Miközben a hatóságok a szállodában történtek ügyében nyomoznak, Maxi Juanát keresi. Goya Candela segítségével a sárkány életének megmentéséért küzd.

Antonio mindent el akar pusztítani, ezért Maxi és a hercegnő megpróbálják kiszabadítani a sárkányt és megtörni az átkot, hogy a városba újra utat találjon a szerelem.