Amikor a világűrből érkező robotok elrabolják Belinda Chandra nővért, a Doktor egy veszélyekkel teli, galaktikus utazásra indul, hogy hazavigye új barátját a Földre.

A Doktor küldetése, hogy Belindát hazavigye, a TARDIS-t 1952-be, Miamiba viszi, ahol egy elhagyatott mozi félelmetes titkot rejt. Vajon a Doktor fel tudja fedni Lux titkát?

A távoli jövőben, egy zord és kegyetlen bolygón, a pusztulásból egyetlen túlélő maradt: egy bányászkolónia utolsó tagja. Hogy kiderítsék az igazságot, a Doktor és Belinda kénytelen szembenézni a legmélyebb rettegéssel.

Ruby Sundaynek egyedül kell boldogulnia a Földön – a Doktor nélkül. Amikor azonban egy új, veszélyes fenyegetés bukkan fel, Ruby és UNIT mindent megtesznek, hogy megmentsék új barátjukat, Conradot a félelmetes süvöltőtől...

Lagosban a titokzatos Borbély uralkodik. A Doktor egy olyan világra bukkan, ahol a meséknek hatalma van – de vajon képes megállítani a Pókot és a bosszú szőtte halálos hálót, mielőtt mindent felemészt a mesékből táplálkozó szörnyeteg?

A Doktor küldetése, hogy Belindát hazajuttassa a Földre, egy űrállomásra vezet, ahol épp a híres dalverseny zajlik. De az ártalmatlannak tűnő mulatság hamar a túlélésért vívott harccá válik.

Csapdákat állítanak, régi ellenségek újra szövetkeznek, miközben a Doktor és Belinda végre hazaérkeznek – de a világ, ami fogadja őket, már nem az, amit otthagytak. Vajon a Doktor meglátja az igazságot, mielőtt éjfélt ütne az óra?

Csata dúl az égen, amikor egy ellenség szabadjára engedi halálos ambícióit. A Doktornak, Belindának és Rubynak mindent kockára kell tennie, hogy megmentsenek egy ártatlan életet.