A zöldfülű ügyvéd, Owen Hendricks feje fölött gyorsan összecsapnak a hullámok, amikor a CIA már az első héten bedobja őt a mély vízbe, ő pedig felfedez egy lehetséges fenyegetést.

Miközben Owen igyekszik beletanulni a nemzetközi kémkedés világába, ahol nem babra megy a játék, megpróbál titkos információkra szert tenni Maxszel kapcsolatban.

Owen CIA-protokollokba bevezető gyorstalpalója folytatódik, miközben egyezkedik Maxszel, randira megy egy kollégával és ringbe száll egy ellenséges ügynökség emberével.

Amikor egy új fordulat keresztbe tesz Max ügyének, Owen jogi kiskaput keres, és arra kéri a nőt, ne vegye saját kezébe az eseményeket.

Owen szeretne túllépni Maxen, de a terv zátonyra fut, amikor visszarendelik Phoenixbe, ahol hitelkártyák és figyelő tekintetek okoznak gondot otthon és a munkában.

A Max érdekében folytatott kockázatos tárgyalást követően Owen kellemetlen kérdéseket kap kollégáitól – és barátaitól – kapcsolatuk természetét illetően.

Egy Genfbe, egy svájci bankba szóló küldetés káoszba fordul Owen és Max számára, mialatt Hannah anyja információt akar kicsikarni a lányából.

A Maxszel zajló küldetés bonyodalmak során át veszélyes fordulatot vesz, repkednek a golyók, Owen családi és szakmai élete pedig összeütközésbe kerül.