Néhány hónapos nyugalom után visszatérnek Taránál a disszociatív személyiségzavar jelei, a különböző személyiségek. Nem emlékszik arra, hogy mit csinálnak. Bennek azonban meg kell találnia a bátyját, Bryce-ot. Tara elhatározza, hogy visszamegy a főiskolára, hogy a hiányzó kreditpontok megszerzése után megkapja végre a diplomáját. Mindez némi aggodalmat kelt Maxben. Tara húga, Charmaine több hónapos terhes, és szívesen fogadja Neil segítségét. Kate komoly állást keres, de a múltja üldözi. Marshall és Lionel beiratkozik egy filmkészítő osztályba.

Miközben Tara az első rendellenes pszichológia órájára megy, átváltozik a pszichiáterévé, Soshanává, és elkezd előadást tartani a diáktársainak. Az óraadó Dr. Hattarras arra használja fel Tara váratlan megnyilvánulását, hogy megalázza a nőt a társai előtt. A filmes suliban Marshall, Lionel és Noah belekezd az első munkájába, amelyet a szűklátókörű tanár nem fog egyhamar elfelejteni. Max legnagyobb vetélytársa felajánlja, hogy megveszi az üzletét. Ez azonban azzal járna, hogy a legjobb barátja, Neil elveszítené az állását. Pont most, amikor összeköltözött Charmaine-nel, aki a gyermeküket várja.

Tarában a lehető legrosszabb pillanatban bújik elő a másik személyisége. Mindez borzasztó következményekkel jár Charmaine-re nézve. Kate nem adta fel a tervét, hogy angolt tanítson Japánban, ám elképzelését keresztülhúzza egy természeti katasztrófa. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy találkozik egy utaskísérővel, ami egy új jövő lehetőségét villantja fel előtte. Maxnek meg kell látogatnia az anyját, hogy megkapja az aláírását az üzlet eladásához. Néhány nappal később Marshall visszatér Maxszel, hogy segítsen kitakarítani a nagymamája házát. Eközben megtud néhány dolgot apja múltjáról.

Charmaine-t ugyanaz a mentő szállítja kórházba, mint Tarát. A büszke apával, Neillel az oldalán a nő azt kéri, hogy Tarát tartsák távol az ő újszülött gyerekétől. A vizsgálatok miatt Tara stresszes állapotba kerül, ami majdnem kivágja a biztosítékot Maxnél. Az őrült énjétől frusztrált Tara megpróbál egyezségre lépni a személyiségeivel, amit Dr. Hattarras nagyon érdekesnek talál. Kate kilátástalan helyzetben van a reptéren. Már azt fontolgatja, hogy elmondja a szüleinek, mégsem utazik Japánba, ám az utaskísérő újra felbukkan. Eközben Marshall, Lionel és Noah beveszi magát Charmaine üres házába.

Tara abba akarja hagyni a Dr. Hattarras által vezetett terápiát, ám az orvos új módszert javasol. Eközben az újdonsült szülők, Charmaine és Neil úgy találják, hogy nehezebb bánni a babával, mint azt gondolták. Tara szeretne segíteni a húgának, ám Charmaine mindent megtesz, hogy távol tartsa a kicsitől. Maxnek gondja van az új állásával, összetűzésbe került a főnökével. Egy alkalmatlan gyakornok, Daisy és a kemény, rutinos tréner, Bunny mellett Kate elkezdi a légiutas-kísérő tréninget. Marshall, Lionel és Noah kapcsolata nem a legjobban alakul, ami veszélybe sodorja a New York-i Középiskolások Filmfesztiválján való részvételüket.

Úgy tűnik, hogy beválik Dr. Hattarras új módszere, és Tara a gyógyulás útjára lépett. Az orvos azonban valami nyugtalanítót fedez fel a terápiás foglakozás felvételének visszahallgatásakor. Neil meghívja Tara és Charmaine anyját, hogy látogassa meg az unokáját. Max nem érzi jól magát az új állásában, de képtelen a problémáját megbeszélni Tarával. Kate meglepődik, amikor az egyik jóképű pilóta visszautasítja a közeledését. Marshall és új barátja új filmet terveznek.

Max örül, amikor Tara azt javasolja neki, hogy hozza össze újra a rockegyüttesét, a Beaverlampet. A szokatlanul lehangolt Dr. Hattarras elküldi Tarát a további foglalkozásokról. A rossz idő miatt törlik a járatot, így Kate kapcsolatba kerül egy pilótával. Evan elmondja, hogy mostanában vált el, és van egy gyereke. Marshall és Noah a filmfesztiváli projektjükön dolgoznak, a Maxszel készült interjút vágják. A felvétel során néhány kényes kérdés is elhangzott. Max és a zenekara ugyanazt a dalt játssza a bárban, mint amikor megkérte Tara kezét. Úgy tűnik, Tara örül ennek, ám minden megváltozik…

Max meglátogatja Dr. Hattarrast. Elmondja az orvosnak, hogy kötelessége folytatni Tara kezelését. Végül sikerül megállapodniuk. Charmaine-nek egy kis kikapcsolódásra van szüksége, ezért megkéri Tarát, hogy vigyázzon a babára. A dolog jól is működik, mígnem Tara hirtelen átváltozik, és a semmi közepén találja magát. Nem tudja, hol van, mint ahogy azt sem, melyik alteregója van a babával. Max és Marshall New Yorkba indulnak a fesztiválra, ám Max repüléstől való félelme beárnyékolja az útjukat. Később találkoznak Evannel és a borzalmas kisfiával.

Tara új alteregóját Bryce-nak hívják, és rendkívül erőszakos. Dr. Hattarras le van nyűgözve az új fordulattól, ám a főiskolai pszichológiai tanszék vezetője, Dr. Smolow szerint a nő a fejére fog nőni. Miután Bryce sajátos vacsorát készít Dr. Smolow számára, az orvos úgy látja, hogy Tara komoly segítségre szorul. Azt ajánlja, forduljanak az egyik bostoni kollégához. Eközben Max és Marshall New Yorkban vannak a filmfesztiválon. Remekül érzik magukat, míg Max meg nem nézi a fia filmjét. Kate még mindig a barátját, Evant látogatja. Charmaine találkozik Abby barátaival a parkban.

Mielőtt Max és Marshall hazaérkeznének New Yorkból, a begyógyszerezett Tara megpróbál eltüntetni minden Bryce-ra utaló nyomot. Neil megpróbálja meggyőzni Charmaine-t, hogy költözzön Houstonba. Lionel meghal egy balesetben, a hír teljesen kikészíti Marshallt. A temetésre összegyűlik a család, a barátok. Tara is otthon marad, nem utazik Bostonba a specialistához. Később azonban újra átváltozik Bryce-szá, és lerombolja Marshall szobáját. Amikor Bryce-ként mindenki előtt ostobaságokat beszél, Marshallnál elszakad a cérna.

A Gregson-házban nyomott a hangulat. A temetés utáni események miatt Marshall elmegy otthonról. Max, ha nehezen is, de megérti a fia döntését. Max kétségbeesetten próbál Tarához beszélni, de Bryce nem engedi őt megjelenni. Úgy tűnik, a személyisége teljesen átveszi a hatalmat Tara fölött. Mindez azzal fenyeget, hogy az egész családot tönkreteszi. Amikor Tara többi alteregója egytől egyig eltűnik, Max elhatározza, hogy felveszi a harcot Bryce-szal, mielőtt még túl késő lenne.

Max mindent megtesz, hogy a felesége, Tara újra a régi legyen. Az asszony egyik tiszta pillanatában előkészítik azt a lépést, melyet már korábban meg kellett volna tenniük, ám Lionel halála keresztülhúzta a számításukat. Max és Tara Bostonba akar utazni, hogy végre felkeressék a főiskolai pszichológiai tanszék vezetője, Dr. Smolow által ajánlott specialistát. A szakember segítségével talán sikerül Tara állapotát megnyugtató módon rendezni.