Hep-V vírussal fertőzött vámpírok támadnak Bon Temps-ra, majd magukkal hurcolják Arlene-t, Hollyt és a terhes Nicole-t. Tara nem éli túl a támadást. Sookie-t azzal vádolják, hogy ő az oka a Bon Temps-ban kialakult drámai helyzetnek.

Sookie, Andy, Alcide, Jason és Sam Saint Alice-ba látogatnak, hogy megtudják életben maradt-e valaki. Mindössze egy tömegsírt és egy elhagyatott várost találnak. Eközben a fogoly Arlene és Holly szökési terven törik a fejüket. Bon Temps lakosai vezetőik nélkül maradtak. Úgy döntenek, hogy saját kezükbe veszik a sorsukat.

Pam igyekszik visszaadni a világból kiábrándult Eric életkedvét. Végül azzal sikerül kissé felvillanyoznia a fiút, hogy elmondja neki, Sarah Newlin még mindig él. Sookie és Bill tervet eszelnek ki, hogy megállítsák a Hep-V vírussal fertőzött vámpírokat. A terv azonban balul sül el.

Sookie és Jason nehéz feladat elé néznek: fel kell hívniuk Jacksont és Hoyt, hogy beszámoljanak nekik hozzátartozóik haláláról. Eközben Eric úgy dönt, Bon Temps-ba megy, hogy meglátogassa Willát. Magával cipeli a vonakodó Pamet is. Sookie Holly elméjében kutatva megtudja, hogy Arlene-t és Nicole-t a Fangtasiában tartják fogva. Összegyűjti barátait, hogy a foglyok segítségére siessenek.

Habár Sookie-t teljesen kimerítették az utóbbi idők megpróbáltatásai, végül a Bon Temp-i buli egyik házigazdája lesz. A titokzatos ellenség nyomát követve Eric és Pam Dallasba tartanak, ahol részt vesznek egy adománygyűjtő gálán. Andy életét megváltoztató döntést hoz.

Egy megdöbbentő felfedezést követően Sookie felülvizsgálja kapcsolatát Bill-el. Eközben Eric és Pam mindent megtesznek, hogy levadászhassák az ellenségüket, és végül meglepő szövetséget kötnek. Sam igen kínos helyzetben találja magát Nicole miatt.

Eric, Pam és Mr. Gus végre Sarah nyomára bukkannak Dallasban. Eközben a kétségbeesett Sookie Dr. Ludwig segítségével megidézi tündérnagyapját, Niallt, hogy megtudja az igazságot a vérvonalával kapcsolatban. Bill felidézi, hogy 170 évvel ezelőtt mi hajszolta a házasságba.

Sookie kész föláldozni magát, hogy megmentse Billt. Lettie Mae és Lafayette Daniels atyát igyekeznek meggyőzni, hogy segítsen nekik megtalálni Tarát. Eközben Violet bosszút tervez azok ellen, akik elárulták, Hoy pedig először, ismét szerelmes lesz.

Sookie teljesen összeomlik, amikor megtudja, hogy Bill nem akarja meginni az ellenszert. Jessica meglátogatja Hoytot, és beszámol neki közös múltjukról. Sam elhagyta a várost, hogy új életet kezdhessenek Nicole-lal.

Sookie nehezen tudja elképzelni az életét Bill nélkül, de kénytelen fontolóra venni a lehtőséget. Eric és Pam foglyul ejtik Sarah Newlint, Sam beleveti magát új életébe, Andy pedig váratlan örökséghez jut.